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首次使用超級CRM,如何錄入客戶資料

2024-4-22 官網(wǎng) 閱讀 14323
公司上線CRM,并把賬號和密碼分配給業(yè)務人員后,業(yè)務人員就會遇到如何開始錄入客戶資料的問題,在超級CRM里,有兩種錄入客戶資料的方式,一種是手工錄入,另一種是使用系統(tǒng)生成的EXCEL模板快速倒入數(shù)據(jù)。

手工錄入時,請進入 ( 客戶 => 全部客戶或我的客戶 )模塊,點擊增加按鈕,進入客戶次料錄入表單,輸入客戶資料,保存即可,如下圖:



倒入數(shù)據(jù)時,請進入 (  客戶 => 全部客戶或我的客戶 )模塊 ,點擊 導入 按扭,進入客戶資料導入界面,按系統(tǒng)的提示下載導入模板,在模板里填寫客戶資料,再上傳模板數(shù)據(jù)完成導入,導入數(shù)據(jù)由系統(tǒng)向導指示用戶完成整個導入過程。

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